マネーフォワードを導入して、取引は自動連携。

数字の全体像もある程度は自分で見られるようになった。

そういった“クラウド会計に慣れたひとり社長”の方から、
当事務所にもご相談をいただくことが増えてきました。

「今の税理士、何もしてくれない気がして…」
「もう帳簿は見られる。でも、それだけじゃ少し不安で」

——もし、そんな感覚を抱えているとしたら、
それは顧問税理士との「関わり方」が、今のスタイルと合っていないのかもしれません。

本記事では、クラウド会計を日常的に使っているひとり社長が、
いま顧問税理士に感じやすい違和感と、そこで見直したい視点についてお伝えします。

「マネーフォワードで連携してるのに、毎回“通帳コピーください”って言われる」
そんなお声をいただくことがあります。

たしかに、クラウド会計を活用していれば、ある程度の情報は税理士側でも確認できます。
しかし一方で、税務申告やチェックを行ううえでは、
連携データだけでは判断がつかない場面も少なくありません。

たとえば、入金元や取引先の実態を補足するための資料や、
銀行明細のタイムラグ、同期ズレを修正するためのデータなどです。

この点については、「資料を見ないとこちらの仕事ができない」というのが税理士の立場です。

ただ、その前提が共有されていないまま、
「当然のように求められる」ことが積み重なると、
ひとり社長側には“丸投げされてる感”が残ってしまうのも無理はありません。

数字の見える化が進んだ今、
ひとり社長が税理士に期待するのは、単なる確認ではなく、
「この先を考えるためのヒント」や「壁打ちの相手」としての機能です。

たとえば、売上が伸びたときの役員報酬の設定や、
将来に向けた設備投資、資金繰りの見通しなど。

こうした判断において、顧問税理士が話を聞いてくれるかどうかで、
精神的な安心感はまったく変わってきます。

ただしそれも、前提として顧問料の範囲に含まれるかどうか。
「聞いてくれるのが当たり前」という前提ではなく、
「どういう付き合い方を望むか」を先にすり合わせておくことが重要です。

「数字は見られる。でも、税理士に何を聞いていいか分からない」
——これはクラウド会計ユーザーほど陥りがちな悩みです。

数字を自分で把握できるようになったからこそ、
かえって“相談の糸口”が見つからない。

その結果、「何も質問してない＝関係が薄くなる」という悪循環が起こることも。

だからこそ、顧問税理士の側からも「今月の動き、見ておきましょうか？」と
一言あるだけで、関係性はまったく違ったものになります。

当事務所では、そうした声かけも含めて、
税理士としての基本対応だと考えています。

クラウド会計によって、
顧問税理士の役割は大きく変わりました。

「仕訳してくれる人」から「経営の進路を一緒に整理する人」へ。
でもそれは、“誰にでも”そうなるわけではありません。

税理士の関わり方は、顧問料の内容ややり取りの頻度によっても変わります。
だからこそ、まずは「自分にとって必要な距離感」を見直すことが、
いちばんの見直しポイントかもしれません。

当事務所では、マネーフォワードを活用するひとり社長の方に向けて、
「最低限の確認」＋「気軽なチャット相談」による、
ちょうどいい関係性を築くスタイルでご対応しています。

もちろん、ご希望に応じて戦略的なアドバイスや面談の追加も可能です。
今の顧問税理士に少しでも違和感を覚えた方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所と顧問契約をご検討いただける方は、下記よりお問い合わせください。