「税理士と契約しているのに、実際に話すのはいつも事務所の担当者」

「質問すると『先生に確認します』と言われて、返事が返ってくるまで何日も待つ」

こうしたモヤモヤを感じたことはありませんか？この記事では、税理士本人と直接やり取りできる関係をつくりたいひとり社長に向けて、事務所選びで見るべきポイントをお話しします。

「担当者対応」が当たり前になっている理由

多くの税理士事務所では、日々の対応を職員の担当者が受け持ち、税理士本人は要所で関わる、という体制をとっています。たくさんの顧問先を支えるための仕組みなので、それ自体が悪いわけではありません。

ただ、小規模な会社のお客様には経験の浅い担当者が付くことが多く、担当者の入れ替わりも起こりやすい。その結果、「毎回同じ説明をしている」「聞きたいことに答えが返ってこない」というストレスが生まれやすいのも事実です。

税理士本人と直接やり取りする価値

本人と直接つながっていると、何が変わるか。一番大きいのは判断の速さです。

担当者経由だと「確認して折り返します」になる質問が、本人となら一往復で終わる。言った言わないのすれ違いも起きにくい。そして、会社の状況を税理士本人がずっと把握してくれているので、相談の質が上がります。

ひとり社長にとって、税理士は数少ない「経営の数字を知っている相手」です。その相手と直接話せるかどうかは、想像以上に大きな違いになります。

チャットとオンライン面談で完結できるのか

「本人と直接」と聞くと、その分手間がかかりそうに感じるかもしれませんが、逆です。

日々のちょっとした質問はチャットで送っておき、都合のいいタイミングで返事をもらう。込み入った相談は、画面共有しながらのオンライン面談で。移動も日程調整の電話も要りません。（当事務所がチャットワークを使う理由は「なぜ税理士とのやり取りにチャットワーク？」という記事で書いています）

対面でなければできないことは、実はほとんどありません。

契約前に確認したい3つのこと

税理士本人と直接やり取りしたい方は、契約前にこの3つを聞いてみてください。

• 日々の質問の窓口は誰か（税理士本人か、担当者か）
• 面談に出るのは誰か
• 普段の連絡手段と、返信までの目安

ここが曖昧なまま契約すると、「思っていた付き合い方と違う」が起こります。逆に、この質問に明確に答えてくれる事務所は、体制がはっきりしている事務所です。

まとめ｜「誰とやり取りするか」で選ぶ

税理士選びでは料金や実績に目が行きがちですが、契約後の毎日に一番効いてくるのは「誰と、どんな形でやり取りするか」です。

（担当者がよく変わる事務所については「担当者がコロコロ変わる税理士事務所にうんざり？」という記事もあわせてどうぞ）

当事務所は、ひとり社長専門のオンライン税理士として、代表税理士が直接、チャット中心のやり取りで対応しています。オンラインでの税理士顧問をご検討中の方は、気軽にご相談ください。

執筆者：海老名佑介（税理士）
ひとり社長専門のオンライン税理士。無駄なサービスで無駄な顧問料をいただかないことをポリシーに、チャット中心のやり取りで全国のひとり社長をサポートしています。