会社を設立して、いよいよ税理士を探そう。そう思って検索してみたものの、事務所の数が多すぎて、どこに何を聞けばいいのか分からない。初めての税理士探しでは、ここで手が止まる方が多いのではないでしょうか？

先に結論をお伝えすると、問い合わせの前に決めておくことは3つだけです。「何を任せたいか」「どんな連絡の取り方が合うか」「顧問料をどう考えるか」。ここが決まっていれば、最初の問い合わせは短い文章で十分ですし、自分に合う事務所かどうかも早く分かります。

税理士を選ぶ基準そのものは「ひとり社長のための顧問税理士の選び方」に書きました。この記事は、その一歩手前の準備の話です。マネーフォワードで会社を設立した私自身の体験は「ひとり社長がマネーフォワードで会社設立して感じた限界」に書いています。

会社設立後、税理士探しはいつ始めればいい？

決算の直前になってから探し始める方もいます。それでも間に合うケースはありますが、設立から間もない時期に動いておく方が、結果的に楽です。会社の数字の流れを最初から見ている税理士の方が、決算のときに確認することが少なくて済むからです。

私自身の実感としても、設立のタイミングからお付き合いが始まったお客様とは、長く良い関係が続くことが多いと感じています。

「売上がまだ少ないのに、顧問税理士は早いのでは」と迷う方は、「年商1000万円未満でも顧問税理士は必要？つけるべきケースを解説」も参考にしてください。

問い合わせ前に決めておきたい3つのこと

1. 何を任せて、何を自分でやるか

日々の記帳は自分で会計ソフトに入力するのか、それも含めて任せたいのか。ここで、依頼する内容も顧問料も変わります。

会計ソフトが便利になった今、日々の経理は自分で行い、確認と決算・申告を税理士に任せる形で十分なケースは多くあります。まだ決めきれない場合は、「迷っています」とそのまま伝えて構いません。

2. どんな連絡の取り方が合うか

電話で話したいのか、チャットで済ませたいのか。対面で会いたいのか、オンラインで十分なのか。

正解はありません。ただ、自分の仕事のリズムに合わない連絡スタイルは、契約後のストレスに直結します。ここは遠慮せず、自分の希望をはっきりさせておいてください。

3. 顧問料は「金額」より「含まれる範囲」で考える

設立直後は、少しでも費用を抑えたいと考えるのが自然です。とはいえ、金額だけで比べると、後から「それは別料金です」が重なって、想定と違う結果になりがちです。

見るべきなのは、その金額に何が含まれているか。料金と対応範囲をホームページに明記している事務所なら、問い合わせの前に確認できます。当事務所の料金は「オンライン顧問税理士について」のページに載せています。

最初の問い合わせは、短くて大丈夫です

初めての問い合わせで、聞きたいことを全部書かなければと身構える必要はありません。最初に伝えていただきたいのは、次の4つくらいです。

• 会社を設立した時期と、決算月
• 事業の内容（一言で構いません）
• 使っている、または使いたい会計ソフト
• 希望する連絡手段（チャット、オンライン面談など）

細かい質問は、その後のやり取りや面談の中で、一つずつ確認していけば十分です。

最初から全てを決めようとするより、やり取りをしてみて「この人には気楽に聞けそうだ」と思えるかどうか。私は、それが一番確かな判断材料だと考えています。

まとめ｜初めての税理士探しは、準備3つと短い問い合わせから

初めての税理士探しで大切なのは、たくさんの事務所を比べることではありません。何を任せたいか、どんな連絡の取り方が合うか、顧問料をどう考えるか。この3つを自分の中で決めておくことです。

そこさえ決まっていれば、問い合わせは短い文章で十分ですし、返ってきた答えを見れば、自分に合う事務所かどうかも分かります。

当事務所は千葉市の事務所ですが、やり取りはチャットとオンライン面談が中心のため、全国のひとり社長に対応しています。会社を設立したばかりで、初めて税理士を探している方は、気軽にご相談ください。

執筆者：海老名佑介（税理士）
千葉市の税理士事務所（全国対応）。ひとり社長専門のオンライン税理士として、無駄なサービスで無駄な顧問料をいただかないことをポリシーに、チャット中心のやり取りで全国のひとり社長をサポートしています。